Otonomia anuncia una propuesta de oferta pública

SAN DIEGO, 08 de julio de 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Otonomy, Inc. (Nasdaq: OTIC), una empresa biofarmacéutica dedicada al desarrollo de fármacos innovadores para la neurotología, anunció hoy el lanzamiento de una oferta pública garantizada de sus acciones ordinarias. Todas las acciones ordinarias que se venderán en la oferta serán ofrecidas por Otonomy y ofrecerá y venderá a ciertos inversores warrants prepagos para comprar acciones ordinarias en una oferta pública garantizada en lugar de las acciones ordinarias. Además, Otonomy espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% de las acciones ordinarias adicionales ofrecidas en esta oferta pública. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y de otro tipo, y existe incertidumbre sobre si se puede rescindir una oferta o cuándo, o el monto real o los términos de la oferta.

Cowen y Piper Sandler se desempeñan como gerentes contables conjuntos. Oficina de cambio Fitzgerald & Co. actúa como contador pasivo.

La declaración de registro en anaquel (número de expediente 333-227269) fue presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 9 de septiembre de 2018 y entró en vigencia el 21 de septiembre de 2018. Complemento inicial al prospecto relativo y descripción de los términos y condiciones de la oferta se enviará a la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Si está disponible, también se pueden obtener copias del borrador del prospecto y del prospecto adjunto para estos valores comunicándose con uno de los siguientes: Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, To noticias: Departamento de Prospectos, por teléfono al (833) 297-2926 o por correo electrónico a PostSaleManualRequests@broadridge.com; o Piper Sandler & Co., por correo postal a 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, Attn: Prospectus Department o por teléfono al (800) 747-3924 o por correo electrónico a prospekt@psc.com. Los términos finales de la oferta se divulgarán en el suplemento final del prospecto que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud para hacer una oferta para comprar estos valores, ni venderemos estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación. conforme a la ley de valores y objetos de valor de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas bajo las leyes federales de valores, que incluyen, entre otras, declaraciones de Otonomy con respecto a su intención de ofrecer y vender valores, otorgar opciones para comprar acciones adicionales y completar esta oferta. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, incluido, entre otros, si Otonomy podrá recaudar capital vendiendo acciones ordinarias o finalizando una oferta, términos finales de la oferta, cumpliendo las condiciones de cierre habituales, las condiciones prevalecientes del mercado, el uso anticipado de cualquier producto de la oferta, que está sujeto a cambios como resultado de las condiciones del mercado o por otras razones, y el impacto de las condiciones económicas, industriales o políticas generales en los Estados Unidos o internacionalmente. Los riesgos e incertidumbres adicionales relacionados con la oferta, Otonomy y su negocio se pueden encontrar bajo el título “Factores de riesgo” en los últimos informes actuales, trimestrales y anuales de Otonomy presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores y en el suplemento del prospecto inicial y el prospecto adjunto para la oferta se presentará en la SEC. Otonomy no asume obligación u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo.

Comunicación:
Consultas de los medios
Ciencia sobre el espectro
Chloé-Anne Ramsey
Vicepresidente
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Westwicke ICR
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Director general
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